CRM: заяўкі, варонка і рассылкі

Дзе

Пункт «CRM» у меню злева. Бачаць дырэктар і менеджэр. Два выгляды — «Доска» і «Список», пераключальнік уверсе. Drivli запомніць, які вам зручнейшы.

Заяўкі прыходзяць двума шляхамі. З сайта — самі, праз віджэт запісу, разам з UTM-меткамі. Званок або візіт — уручную.

Новая заяўка

«Заявка» справа ўверсе. Або «Заявка» унізе калонкі — тады яна адразу стане ў гэтую стадыю. Форма ў чатыры крокі:

1. Контакт — ПІБ і тэлефон абавязковыя, email па жаданні.
2. Что интересует — катэгорыя і каментарый: «пра растэрміноўку, зручна вечарамі».
3. Источник и следующий шаг — «Откуда пришёл», стадыя, дата кроку (хуткія кнопкі «Сегодня», «Завтра», «Через 3 дня»), адказны.
4. Дополнительно — свае палі заяўкі, калі заведзены.

«Создать заявку».

Дошка

Калонкі — працоўныя стадыі. З каробкі іх чатыры: «Новая», «Взяли в работу», «Пробное занятие», «Договор и оплата». Справа — выніковыя «Ученик» і «Потеряна». Над дошкай — варонка з канверсіяй паміж стадыямі, «заявка → ученик» за перыяд, колькі заявак з пратэрмінаваным крокам і колькі без кантактаў.

Перацягніце картку ў іншую калонку — стадыя зменіцца. У «Потеряна» Drivli спытае прычыну: «Дорого», «Выбрал другую школу», «Неудобное время», «Передумал», «Не дозвонились» або свая. У «Ученик» — прапануе перавесці ў вучні.

На картцы — тэлефон, катэгорыя, крыніца, наступны крок («сегодня 15:00», «просрочен 12.09»), «без касаний 5 дн.» і значок Telegram, калі лід падпісаны на бота. Кнопкі: патэлефанаваць, напісаць у Telegram, «В ученики →».

На тэлефоне перацягвання няма. Стадыі там — кнопкамі зверху, а стадыю мяняюць у картцы заяўкі.

Фільтры агульныя для дошкі і спісу: імя або тэлефон, «Все» або «Мои», крыніца, катэгорыя, перыяд (7, 30, 60 дзён або ўвесь час), «Только просроченные».

Свае стадыі — шасцярэнька «Настроить воронку» (яе бачыць дырэктар). Назвы, колеры, парадак, новыя стадыі. Гэта тарыфы Профі і VIP, на астатніх акно паказвае стандартную варонку.

Спіс

Укладкі «Новые», «В работе», «Записаны», «Отказ», «Все». У радку — «Записать» (у вучні) і «Отказ».

Картка заяўкі

Клік па імені. Злева — «Данные заявки»: ПІБ, тэлефон, email, катэгорыя, «Статус» (стадыя), крыніца, наступны крок, «Желаемая группа», адказны, свае палі, каментарый, галачка «Согласие на рассылки». Змянілі — «Сохранить».

Ніжэй — «История и задачи». «Тип записи»: «Заметка», «Звонок», «Сообщение», «Встреча» або «Задача». У задачы ёсць тэрмін — яна становіцца наступным крокам на дошцы. Зрабілі — адзначце галачкай у стужцы. Змены стадый Drivli піша туды сам. Падключана тэлефанія — побач «История звонков».

Справа — «Атрибуция»: utm_source, utm_medium, utm_campaign, рэферэр, лендынг.

У вучні

«В ученики →» у шапцы карткі або на дошцы, «Записать» у спісе. Drivli перапытае і перанясе ПІБ, тэлефон, email, катэгорыю, крыніцу і жаданую групу ў новую картку вучня. Статус у яго — «Заявка». Сама заяўка застаецца ў CRM з адзнакай «Стал учеником», кнопка зменіцца на «Открыть ученика →».

Рассылкі

Кнопка «Рассылки» над дошкай. Тарыфы Профі і VIP.

1. Блок «Новая рассылка»: назва (бачыце толькі вы), канал — Email або Telegram, тэма ліста, тэкст. Для Telegram замест тэмы — метка, атрымальнік яе не бачыць. {{name}} у тэксце падставіць імя.
2. Каму: «Стадии воронки» і «Категории». Нічога не выбралі — усім.
3. «Создать черновик». Справа, у «Истории», у чарнавіка — «Получат: 34» і колькі выключана без згоды.
4. «Отправить» → пацвердзіце. Адмяніць адпраўку нельга.

Сыходзіць толькі тым, у каго стаіць «Согласие на рассылки» і хто не адпісаўся.

Telegram-канал

Блок «Подписка лидов на Telegram» — спасылка на бота школы і «Копировать». Лід адкрывае спасылку, дзеліцца тэлефонам — бот прывязвае яго да заяўкі. Адпіска — камандай /stop. Пасля гэтага ліду можна пісаць і асабіста: кнопка Telegram на картцы дошкі. Паведамленне захаваецца ў «Истории и задачах».

Аўтаваронкі

Блок «Автоворонки (триггерные письма)». Правіла: назва, канал, «Когда отправлять» — «Нет касаний N дней» або «Висит в стадии N дней», праз колькі дзён, тэма і тэкст. «Создать правило».

Drivli правярае правілы раз на дзень. Па кожным правіле лід атрымлівае ліст адзін раз. Правіла выключаецца пераключальнікам у спісе. «Прогнать сейчас» — адправіць, не чакаючы праверкі.