CRM: өтінімдер, воронка және таратылымдар

Қайда

Сол жақ мәзірдегі «CRM» пункті. Директор мен менеджер көреді. Екі көрініс — «Доска» және «Список», ауыстырғыш жоғарыда. Drivli сізге қайсысы ыңғайлы екенін есте сақтайды.

Өтінімдер екі жолмен келеді. Сайттан — өздігінен, жазылу виджеті арқылы, UTM-белгілерімен бірге. Қоңырау немесе келу — қолмен.

Жаңа өтінім

Оң жақ жоғарыдағы «Заявка». Немесе бағанның төменгі жағындағы «Заявка» — сонда ол бірден осы сатыға тұрады. Форма төрт қадамнан тұрады:

1. Контакт — аты-жөні мен телефон міндетті, email қалауыңызша.
2. Что интересует — санат және түсініктеме: «бөліп төлеу туралы, кешкілік ыңғайлы».
3. Источник и следующий шаг — «Откуда пришёл», саты, қадам күні («Сегодня», «Завтра», «Через 3 дня» жылдам батырмалары), жауапты адам.
4. Дополнительно — өтінімнің өз өрістері, құрылған болса.

«Создать заявку».

Тақта

Бағандар — жұмыс сатылары. Әдепкі бойынша олар төртеу: «Новая», «Взяли в работу», «Пробное занятие», «Договор и оплата». Оң жақта — қорытынды «Ученик» және «Потеряна». Тақтаның үстінде — сатылар арасындағы конверсиясы бар воронка, кезеңдегі «заявка → ученик», қадамы кешіктірілген қанша өтінім және қаншасы байланыссыз тұр.

Карточканы басқа бағанға сүйреңіз — саты ауысады. «Потеряна»-ға ауыстырғанда Drivli себебін сұрайды: «Дорого», «Выбрал другую школу», «Неудобное время», «Передумал», «Не дозвонились» немесе өзіңіздікі. «Ученик»-ке ауыстырғанда — оқушыларға көшіруді ұсынады.

Карточкада — телефон, санат, дереккөз, келесі қадам («сегодня 15:00», «просрочен 12.09»), «без касаний 5 дн.» және лид ботқа жазылған болса, Telegram белгісі. Батырмалар: қоңырау шалу, Telegram-ға жазу, «В ученики →».

Телефонда сүйреу жоқ. Онда сатылар — жоғарыдағы батырмалар, ал сатыны өтінім карточкасында ауыстырады.

Сүзгілер тақта мен тізімге ортақ: аты немесе телефон, «Все» немесе «Мои», дереккөз, санат, кезең (7, 30, 60 күн немесе бүкіл уақыт), «Только просроченные».

Өз сатыларыңыз — «Настроить воронку» тісті дөңгелегі (оны директор көреді). Атаулар, түстер, реті, жаңа сатылар. Бұл Профи және VIP тарифтері, қалғандарында терезе стандартты воронканы көрсетеді.

Тізім

«Новые», «В работе», «Записаны», «Отказ», «Все» қойындылары. Жолда — «Записать» (оқушыларға) және «Отказ».

Өтінім карточкасы

Атын басыңыз. Сол жақта — «Данные заявки»: аты-жөні, телефон, email, санат, «Статус» (саты), дереккөз, келесі қадам, «Желаемая группа», жауапты адам, өз өрістеріңіз, түсініктеме, «Согласие на рассылки» құсбелгісі. Өзгерттіңіз — «Сохранить».

Төменде — «История и задачи». «Тип записи»: «Заметка», «Звонок», «Сообщение», «Встреча» немесе «Задача». Тапсырманың мерзімі бар — ол тақтада келесі қадамға айналады. Орындадыңыз — лентада құсбелгімен белгілеңіз. Саты ауысуларын Drivli онда өзі жазады. Телефония қосылған болса — қасында «История звонков».

Оң жақта — «Атрибуция»: utm_source, utm_medium, utm_campaign, реферер, лендинг.

Оқушыларға көшіру

Карточканың тақырып бөлігіндегі немесе тақтадағы «В ученики →», тізімдегі «Записать». Drivli қайта сұрайды да, аты-жөнін, телефонын, email-ін, санатын, дереккөзін және қалаған тобын жаңа оқушы карточкасына көшіреді. Оның мәртебесі — «Заявка». Өтінімнің өзі CRM-де «Стал учеником» белгісімен қалады, батырма «Открыть ученика →» болып ауысады.

Таратылымдар

Тақтаның үстіндегі «Рассылки» батырмасы. Профи және VIP тарифтері.

1. «Новая рассылка» блогы: атауы (тек сіз көресіз), арна — Email немесе Telegram, хат тақырыбы, мәтін. Telegram үшін тақырыптың орнына — белгі, алушы оны көрмейді. Мәтіндегі {{name}} атын қояды.
2. Кімге: «Стадии воронки» және «Категории». Ештеңе таңдамасаңыз — бәріне.
3. «Создать черновик». Оң жақта, «История» ішінде, жобада — «Получат: 34» және келісімі жоқ қаншасы шығарылғаны.
4. «Отправить» → растаңыз. Жіберуді болдырмау мүмкін емес.

Тек «Согласие на рассылки» белгісі бар және жазылымнан бас тартпағандарға кетеді.

Telegram-арна

«Подписка лидов на Telegram» блогы — мектеп ботына сілтеме және «Копировать». Лид сілтемені ашып, телефонымен бөліседі — бот оны өтінімге байлайды. Жазылымнан бас тарту — /stop командасымен. Осыдан кейін лидке жеке де жазуға болады: тақта карточкасындағы Telegram батырмасы. Хабарлама «История и задачи» ішінде сақталады.

Автоворонкалар

«Автоворонки (триггерные письма)» блогы. Ереже: атауы, арна, «Когда отправлять» — «Нет касаний N дней» немесе «Висит в стадии N дней», неше күннен кейін, тақырып және мәтін. «Создать правило».

Drivli ережелерді күніне бір рет тексереді. Әр ереже бойынша лид хатты бір рет алады. Ереже тізімдегі ауыстырғышпен өшіріледі. «Прогнать сейчас» — тексеруді күтпей жіберу.