CRM: arizalar, voronka va tarqatmalar

Qayerda

Chap menyudagi «CRM» bandi. Direktor va menejer koʻradi. Ikki koʻrinish — «Доска» (Doska) va «Список» (Roʻyxat), almashtirgich tepada. Qaysi biri sizga qulayligini Drivli eslab qoladi.

Arizalar ikki yoʻl bilan keladi. Saytdan — oʻzi, yozilish vidjeti orqali, UTM-belgilar bilan birga. Qoʻngʻiroq yoki tashrif — qoʻlda.

Yangi ariza

Oʻng tepadagi «Заявка». Yoki ustun pastidagi «Заявка» — shunda u darhol shu bosqichga tushadi. Forma toʻrt qadamdan iborat:

1. Контакт — ФИО va telefon majburiy, email ixtiyoriy.
2. Что интересует — toifa va izoh: «boʻlib toʻlash haqida, kechqurun qulay».
3. Источник и следующий шаг — «Откуда пришёл», bosqich, qadam sanasi (tezkor tugmalar «Сегодня», «Завтра», «Через 3 дня»), masʼul.
4. Дополнительно — agar ochilgan boʻlsa, arizaning oʻz maydonlari.

«Создать заявку».

Doska

Ustunlar — ish bosqichlari. Standart holatda ular toʻrtta: «Новая», «Взяли в работу», «Пробное занятие», «Договор и оплата». Oʻngda — yakuniy «Ученик» va «Потеряна». Doska ustida — bosqichlar orasidagi konversiyali voronka, davr uchun «заявка → ученик», qadami kechikkan arizalar soni va aloqasiz qolganlar soni.

Kartochkani boshqa ustunga suring — bosqich oʻzgaradi. «Потеряна»ga oʻtkazsangiz Drivli sababini soʻraydi: «Дорого», «Выбрал другую школу», «Неудобное время», «Передумал», «Не дозвонились» yoki oʻzingizniki. «Ученик»ga oʻtkazsangiz — oʻquvchiga aylantirishni taklif qiladi.

Kartochkada — telefon, toifa, manba, keyingi qadam («сегодня 15:00», «просрочен 12.09»), «без касаний 5 дн.» va lid botga obuna boʻlgan boʻlsa Telegram belgisi. Tugmalar: qoʻngʻiroq qilish, Telegram'da yozish, «В ученики →».

Telefonda surib oʻtkazish yoʻq. U yerda bosqichlar — tepadagi tugmalar, bosqich esa ariza kartochkasida oʻzgartiriladi.

Filtrlar doska va roʻyxat uchun umumiy: ism yoki telefon, «Все» yoki «Мои», manba, toifa, davr (7, 30, 60 kun yoki butun vaqt), «Только просроченные».

Oʻz bosqichlaringiz — «Настроить воронку» tishli gʻildiragi (uni direktor koʻradi). Nomlar, ranglar, tartib, yangi bosqichlar. Bu Профи va VIP tariflari, qolganlarida oyna standart voronkani koʻrsatadi.

Roʻyxat

«Новые», «В работе», «Записаны», «Отказ», «Все» yorliqlari. Qatorda — «Записать» (oʻquvchilarga) va «Отказ».

Ariza kartochkasi

Ismni bosing. Chapda — «Данные заявки»: ФИО, telefon, email, toifa, «Статус» (bosqich), manba, keyingi qadam, «Желаемая группа», masʼul, oʻz maydonlar, izoh, «Согласие на рассылки» belgisi. Oʻzgartirdingiz — «Сохранить».

Pastroqda — «История и задачи». «Тип записи»: «Заметка», «Звонок», «Сообщение», «Встреча» yoki «Задача». Vazifaning muddati bor — u doskada keyingi qadamga aylanadi. Bajardingiz — lentada belgilang. Bosqich oʻzgarishlarini Drivli u yerga oʻzi yozadi. Telefoniya ulangan boʻlsa — yonida «История звонков».

Oʻngda — «Атрибуция»: utm_source, utm_medium, utm_campaign, referer, lending.

Oʻquvchiga aylantirish

Kartochka shapkasida yoki doskada «В ученики →», roʻyxatda «Записать». Drivli qayta soʻraydi va ФИО, telefon, email, toifa, manba va istalgan guruhni yangi oʻquvchi kartochkasiga oʻtkazadi. Uning statusi — «Заявка». Arizaning oʻzi CRM'da «Стал учеником» belgisi bilan qoladi, tugma «Открыть ученика →»ga almashadi.

Tarqatmalar

Doska ustidagi «Рассылки» tugmasi. Профи va VIP tariflari.

1. «Новая рассылка» bloki: nom (faqat siz koʻrasiz), kanal — Email yoki Telegram, xat mavzusi, matn. Telegram uchun mavzu oʻrniga — belgi, qabul qiluvchi uni koʻrmaydi. Matndagi {{name}} ismni qoʻyadi.
2. Kimga: «Стадии воронки» va «Категории». Hech narsa tanlamadingiz — hammaga.
3. «Создать черновик». Oʻngda, «История»da, qoralamada — «Получат: 34» va rozilik yoʻqligi sababli nechtasi chiqarib tashlangani.
4. «Отправить» → tasdiqlang. Yuborishni bekor qilib boʻlmaydi.

Faqat «Согласие на рассылки» belgilangan va obunani bekor qilmaganlarga ketadi.

Telegram-kanal

«Подписка лидов на Telegram» bloki — maktab botiga havola va «Копировать». Lid havolani ochadi, telefonini ulashadi — bot uni arizaga bogʻlaydi. Obunani bekor qilish — /stop buyrugʻi bilan. Shundan keyin lidga shaxsan ham yozish mumkin: doskadagi kartochkada Telegram tugmasi. Xabar «История и задачи»da saqlanadi.

Avtovoronkalar

«Автоворонки (триггерные письма)» bloki. Qoida: nom, kanal, «Когда отправлять» — «Нет касаний N дней» yoki «Висит в стадии N дней», necha kundan keyin, mavzu va matn. «Создать правило».

Drivli qoidalarni kuniga bir marta tekshiradi. Har bir qoida boʻyicha lid xatni bir marta oladi. Qoida roʻyxatdagi almashtirgich bilan oʻchiriladi. «Прогнать сейчас» — tekshiruvni kutmasdan yuborish.