Сотрудники и роли: кто что видит в школе

Роли

• Директор — всё: финансы, реквизиты, подписка, сотрудники, настройки. Его права не урезаются.
• Менеджер — работает в CRM: заявки, ученики, оплаты, расписание. Реквизитов и подписки не видит. Можно привязать к филиалу — тогда видит свой филиал и общешкольное.
• Инструктор — свой кабинет на телефоне: расписание, ученики, окна.
• Преподаватель — ведёт теорию. В кабинете у него группы и посещаемость.
• Свои роли — «Бухгалтер», «Старший инструктор», что угодно. Создаются в «Правах ролей».

Добавить сотрудника

1. Персонал → Сотрудники. Раздел только для директора.
2. Кнопка «Новый сотрудник».
3. ФИО, Email, Роль, Стартовый пароль (от 8 символов). Свои роли — в том же списке, в группе «Свои роли».
4. Есть филиалы и роль менеджерская — выберите «Филиал».
5. Нажмите «Пригласить».

Откроется окно «Аккаунт создан» с логином и паролем. «Скопировать» берёт оба сразу. Передайте их сотруднику лично — он входит на app.drivli.ru.

Сменить роль, отключить, удалить

Роль меняется прямо в строке, в колонке «Роль». После смены сотрудника попросит войти заново.

В строке ещё три кнопки:

• «Сбросить пароль» — задаёте новый, от 8 символов, и жмёте «Сохранить пароль».
• «Отключить» — войти нельзя, но человек остаётся в списке. «Включить» вернёт доступ.
• «Удалить» — аккаунт удаляется совсем.

Права ролей

Настройки → Права ролей или плитка на странице «Реквизиты». На каждую роль — карточка с пунктами.

1. Нажмите «Изменить» в карточке.
2. Нажимайте на пункты: полный доступ → только просмотр → нет. Часть пунктов только включается и выключается.
3. «Сохранить». Сотрудников с этой ролью попросит войти заново.

Менеджер — 17 разделов CRM: от «Учеников» и «Лидов и воронки» до «Зарплаты и выплат», «Телефонии» и «Записей разговоров». Выключенный раздел пропадает из меню.

Инструктор — пункты кабинета: Мои ученики, Телефоны учеников, Мои окна, Отмечать занятия, Заработок и ставка, Группы, Чат. Своё расписание и профиль закрыть нельзя. «Мои окна» в режиме просмотра: окна ставит администратор, ученики записываются как обычно.

Преподаватель — Контакты учеников группы, Посещаемость, Экзамены группы, Все группы школы, Заработок и ставка, Должники группы. «Все группы школы» и «Должники группы» по умолчанию выключены: преподаватель видит только свои группы и не видит долгов. Включите «Должников» — появится список, но без сумм.

«Сбросить по умолчанию» вернёт права менеджера, инструктора и преподавателя к исходным. Свои роли не тронет.

Своя роль

1. В «Правах ролей» — кнопка «Своя роль».
2. Название, до 32 символов. Так роль подписана в письмах, журнале ученика и документах. Описание — по желанию.
3. Работает: «Как менеджер» — в CRM, разделы на выбор. «Как инструктор» — в кабинете инструктора.
4. Отметьте разделы или пункты кабинета. Стартовый набор копируется с базовой роли.
5. «Создать роль».

Потом назначьте её в Персонал → Сотрудники — при создании или в колонке «Роль». Своих ролей может быть до 30. Удалить роль: «Изменить» → «Удалить роль», но только когда на ней нет сотрудников.

Вход для инструктора и преподавателя

Карточка и аккаунт для входа связаны по email.

• Инструктор: при создании инструктора отметьте «Создать пользователя для входа в кабинет». Или заведите сотрудника с ролью «Инструктор» и тем же email.
• Преподаватель: Персонал → Преподаватели, кнопка «Преподаватель» — ФИО, телефон, email, оплата, «Добавить». Затем в «Сотрудниках» — аккаунт с ролью «Преподаватель» и тем же email.

Инструктор, который ведёт и теорию, отдельной записи не требует: галочка «Ведёт теорию» в его карточке, и он есть в обоих разделах.