Финансы и договоры
Продажи менеджеров и оплата труда
Менеджер ученика из заявки, «Оплата труда» сотрудника — оклад и своя схема премии, блок «Сотрудники» в «Зарплате», отчёт «Продажи менеджеров» с воронкой. Отчёт — с «Профи», остальное — на всех тарифах.
Как это устроено
У каждого ученика есть менеджер — тот, кому засчитываются его договоры и оплаты. По менеджеру считается отчёт «Продажи менеджеров» и премия в «Зарплате».
Менеджер ученика
- Из заявки. При «В ученики» менеджером становится ответственный за заявку. В окне можно выбрать другого.
- Вручную и импортом. Ученика завёл или загрузил из Excel менеджер — менеджер ученика он.
- Сменить. Директор открывает профиль ученика → «Менеджер» → «изменить». Смена попадает в «Историю» ученика.
- Ученики без менеджера идут в отчёте отдельной строкой «Без менеджера».
Оплата труда
«Сотрудники» → колонка «Оплата труда» — нажмите на неё у нужного сотрудника. Задаёт директор:
- Оклад в месяц.
- Схема премии:
- Процент — от выбранной базы; - Ступени от плана — например, от 0 ₽ — 3%, от 300 000 ₽ — 5%; процент достигнутой ступени считается на всю сумму месяца; - Фикс за ученика — сумма за каждого нового ученика: по подписанному договору или по первой оплате.
- С чего считать процент и ступени: оплаты учеников за месяц, договоры за месяц или только первые оплаты.
- Разовая премия по умолчанию.
Внизу окна — расчёт за текущий месяц по этим настройкам. Своей роли школы (например, бухгалтеру) задаётся только оклад.
Зарплата
«Финансы» → «Зарплата» → блок «Сотрудники»: оклад, оплаты учеников за месяц, премия по схеме, к выплате. Нажмите на премию — разовая премия за этот месяц. «Выплачено» можно отметить сразу с расходом в кассе. Сотрудники попадают в ведомость PDF и Excel, в выгрузку в 1С и в финансовую сводку.
Директор видит всех. Менеджер — только свою строку.
Отчёт «Продажи менеджеров»
«Отчёты» → «Продажи менеджеров». За месяц по каждому менеджеру: заявки, касания и звонки, сколько заявок стали учениками, договоры, оплаты учеников и премия. Клик по менеджеру — воронка его заявок с причинами отказов и продажи месяца.
Как считаем: заявки и конверсия — по заявкам, созданным в месяце; договоры и оплаты — по дате договора и дате оплаты, у учеников этого менеджера; звонки — из телефонии, по ответственному за заявку.
Директор видит всех и может выбрать филиал. Менеджер — только свои цифры. Выгрузка в Excel.
Тарифы
Менеджер ученика, оплата труда и блок «Сотрудники» в «Зарплате» — на всех тарифах. Отчёт «Продажи менеджеров» — с тарифа «Профи».