С чего начать
Доступ к CRM для инструктора и преподавателя
Как открыть инструктору или преподавателю CRM: свои ученики, расписание, группы, экзамены и теория — только просмотр. Где включить, что он увидит и чего не увидит. На всех тарифах.
Зачем
На телефоне у инструктора кабинет: занятия, окна, чат. Но с компьютера ему удобнее смотреть карточки учеников, группу целиком, результаты экзаменов. Для этого откройте ему CRM.
По умолчанию доступ выключен у всех. Пока вы его не включили, у инструкторов ничего не меняется.
Где включить
- Меню «Настройки» → «Права ролей». Раздел видит только директор.
- В карточке «Инструктор» или «Преподаватель» нажмите «Изменить».
- Нажмите на пункт «Доступ к CRM» — он включится.
- Ниже появится строка «Разделы CRM (просмотр)». Нажатием включаете или выключаете каждый раздел.
- «Сохранить». Сотрудников этой роли попросит войти заново.
Нужно открыть CRM одному человеку, а не всем инструкторам, — создайте свою роль на базе инструктора: «Своя роль», например «Старший инструктор».
Какие разделы
- Ученики — список и карточка ученика: обучение, занятия, экзамены, теория.
- Расписание — только его собственные занятия.
- Группы — где он преподаёт и где учатся его ученики.
- Экзамены — сводная таблица по его ученикам, аттестации его групп и те, где он в комиссии, маршруты ГИБДД.
- Обучение — учебный план, материалы школы, свои билеты.
Всё — только просмотр. Лиды, финансы, зарплата, отчёты, сотрудники, автопарк и сообщения инструктору не открываются.
Кто «свои» ученики
- закреплённые за ним — поле «Инструктор» в карточке ученика;
- ученики групп, где он преподаватель;
- все, с кем у него есть занятия в расписании.
У преподавателя свои — ученики его групп. Если в кабинете включено «Все группы школы» — ученики всех групп.
В списке учеников колонка «Почему ваш» подсказывает, откуда ученик в списке.
«Ученики: только свои» — это переключатель. Нажмите на него, и он станет «Ученики: все филиала»: инструктор увидит всех учеников своего филиала. Удобно для старшего инструктора, который подменяет коллег. Расписание всё равно покажет только его занятия.
Что можно делать
То же, что и в кабинете:
- отметить занятие «Проведено» или «Не пришёл» — если у роли включено «Отмечать занятия»;
- отметить посещаемость группы, где он преподаёт;
- провести экзамен в классе — если включено «Проводит экзамены».
Создать ученика, поставить или перенести занятие, внести оплату он не может.
Чего не видно
- денег: долгов, оплат, договоров;
- паспорта, СНИЛС, свидетельства, заметок сотрудников;
- ставок и телефонов коллег;
- выгрузок, протоколов и PDF;
- Drivli AI.
Телефон ученика — только если у роли включено «Телефоны учеников». Чужой ученик по ссылке не откроется. Закрытый раздел покажет «Раздел закрыт для вашей роли».
Компьютер и телефон
С компьютера инструктор после входа попадает сразу в CRM, на «Расписание». Кабинет на большом экране не открывается: он сделан под телефон.
С телефона — как раньше, в кабинет. В шапке «Сегодня» появится кнопка «CRM». Вернуться в кабинет — пункт «Кабинет» в меню CRM.
Филиал
Если у сотрудника указан филиал, он видит только данные своего филиала и общешкольные.